Beskrivelse: Temptation: Regissert av Oscar Micheaux. Med Andrew Bishop, Ethel Moses, Lorenzo Tucker, Hilda Rogers. Helen Ware, en kunstnermodell, kjent som Brown Venus, er trist, motløs og ulykkelig. Når vennene hennes får vite at hun ofte poserer naken, prøver de å bli unødvendig "vennlige" eller bare unngå henne, med det resultat at en vakker jente med gudinnefiguren finner seg selv uten en elsker. I desperasjon drar hun til en beryktet nattklubb og blir senere sett i ferd med å begynne på den nedadgående stien. I New Yorks Harlem-seksjon er det opprør. Gangster Kid Cotton dreper en mann og stikker av med mannens kjæreste, som er uvitende om forbrytelsen før hun leser om det i en avis på "Mad Mullah"-klubben i Chicago. Helen er nær bordet deres, overhører diskusjonen deres om drapet, og blir senere involvert i saken. Regjeringens undercover-mann Robert Fletcher følger Cotton til Chicago, og en merkelig skjebnevri bringer Helen til hotellrommet hans, og en svært intim situasjon følger. Cotton oppretter en tallbank i Chicago i opposisjon til den politiske gjengen, og en gjengkrig bryter ut. Gomez og gjengen hans blir gnidd ut og Cotton blir kongen av underverdenen. Men trekknettet, kastet rundt ham av Fletcher, begynner å stramme seg.